Шестой принц Царства Тяньшэн, Нин И, — мастер масок, который прячет свою истинную сущность под ролью беззаботного человека. После трагической смерти любимого брата, погубленного двуличными царедворцами, он проводит годы в тайном создании сети шпионов, намереваясь отомстить за утрату. На его пути встречается Фэн Чживэй, незаконнорожденная дочь клана Цю, изгнанная из семьи по ложному обвинению. Переодевшись мужчиной, она поступает в Академию Цинмин и проявляет невероятные способности, вскоре занимает место в государственном совете как талантливый политик и военачальник. Их судьбы переплетаются в мире, полном интриг и предательств, когда Фэн Чживэй внезапно осознает, что она — единственная наследница старинного царского рода Чэн. Понимание того, что государство, в котором она живет, восстало на руинах ее семьи, толкает её к мщению. Битва между долгом и чувствами становится неизбежной, и ослепительная любовь между принцем и военной лидера оборачивается вопросом: кто потеряет больше — мир или они сами? В этом мрачном эпосе, наполненном страстью и амбициями, каждый шаг может стать роковым.